Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, будто боится спугнуть момент. Парень ловит себя на мысли, что хочет разгадать её, но чувствует — это не так просто.