1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чем глубже копает, тем опаснее становится игра. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, чтобы докопаться до правды. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки.