Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег, еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло — они готовы поднять мятеж. Последняя надежда — эльфы, живущие в изгнании. Хотя те не спешат помогать: двести лет вражды не забыть. Магические силы могли бы спасти город, но эльфы боятся разрушить хрупкое спокойствие, которое им удалось сохранить.